自社会工作服务管理系统上市使用以来，我们善爱社工一直在关注和跟进各机构对系统的使用情况，及时了解和解决社工机构在使用中遇到的困惑和问题。各社工机构也都积极将系统使用中的问题和感受及时反馈给我们，并给我们善爱提供了很多的专业意见和想法。在此基础之上，为了让系统的功能操作与社工实际实务过程的更加契合，社工及社工机构在使用中操作更加便捷高效，现已对系统部分功能和操作进行了优化调整，将于2018年1月23日进行发布更新。具体优化内容如下：

一、审核流程和权限的优化

将原来服务过程中的“两级审核”优化为“多级审核”，审批过程可直接具体到人。

更新前，审核分为两级审核，督导待审核为第一级审核，管理员待审核为第二级审核，系统最高只能实现两级审核。机构自行将督导待审核赋权给第一级审核的人，将管理员待审核赋权给第二级审核的人（图1以个案为例）。社工在实务过程提交的需要审核的材料系统将需要审核的文档自动分配到督导待审核和管理员待审核页面。

图1  更新前审核权限设置页面  

而更新后，系统不规定哪个页面为第一级审核，哪个页面为第二级审核，而是将审核页面统一调整为待审核文档，待审核个案/小组/社区服务/项目两个页面（图2以个案为例）。由机构超级管理员在系统设置——权限管理——角色管理中，为所有可能有审核权限的角色都配置好待审核文档、待审核个案/小组/社区服务/项目页面即可。

图2  更新后审核权限设置页面  

更新后，社工在记录服务过程时，当遇到需要提交给上级领导审核的申请或文档时，可自行选择提交到具体的某个人审核（如图3-4）。

图3-4  服务记录/申请时选择审核人页面  

社工提交给某一领导审核后，在该领导的待审核文档或者待审核个案/小组/社区服务/项目页面则会自动显示该条记录，领导点击审核按钮，即可批复自己的审核意见和看法。当此条记录只需该领导审核，则该领导可直接批复同意或不同意，备注好理由即可。当此条记录在该领导审核后，还需再上报上级领导审核，则可由该领导在审核时，选择“同意并上报”，点击报送至后面的“选择”，选择出具体的人即可。审核层级不受限制，每一层审核由当级领导判断该条记录是否上报，审核过程以最后审核人的“同意/不同意”为完成节点。（如图5）。

图5  领导审核/上报页面  

二、服务过程记录上的优化

1、咨询、探访、个案、小组、社区服务、项目六大板块服务记录填写完成后，均能修改。服务开始前的申请表如个案申请、小组申请、社区服务申请、开项申请等表格，在领导未审核前，社工可以自主修改，在领导审核同意之后，则不可修改（图6以小组申请为例）。而个案、小组、社区服务、项目等流程中的表格，社工可以自主进行修改，不受限制。

图6  未审核小组申请修改页面

2、咨询、探访、个案、小组、社区服务、项目六大板块服务记录填写过程中，系统表格模板中如果缺少社工所需记录的项，社工可自主添加所需要的内容项，添加数量不受限制。（图7）

图7  服务记录页面自定义添加项  

三、服务过程中协助人员上的优化

更新前，服务过程协助人员选择范围系统默认为同一部门的人员（图8），例如服务开展社工属于A部门，那么协助人员处系统自动显示为A部门的所有人员，以便服务开展社工勾选协助人员。

图8  更新前服务协助人员选择页面  

更新后，系统将原来服务过程中协助人员选择范围由部门扩展到整个机构内选择，不再自动默认为同一部门人员，可以让社工在实务过程开展中，自主选择协助人员（图9）。既可以实现在同一部门内选择协助人员，也可以实现跨部门之间的选择（图10）。

图9  更新后服务协助人员选择页面

图10  更新后服务协助人员选择页面

更新后，当社工在服务过程中需要调整协助人员，比如新增或者删除，可以进入服务流程页面，在页面上方找到协助人员，点击进入协助人员页面，即可在页面进行协助人员的新增和删除操作（图11以小组为例）。以新增/删除协助人员的时间为节点，在节点之前也就是在进行新增/删除协助人员操作之前提交的服务表格中，协助人员不发生变化，仍然保留原来的痕迹；在节点之后，也就是进行了新增/删除协助人员之后填写提交的服务材料中，则会显示最新的协助人员名单。

图11  服务流程中协助人员修改页面

注：

更新前后，需要机构超级管理员配合的事项如下：

1、由于系统服务审核流程有变化，所以在更新前，请各机构超级管理员通知机构具有审核权限的员工，将各自账号中所有还没有审核的服务文档，都完成审核操作。在更新之后，即可按照新的审核流程进行操作。

2、在更新后，机构超级管理员需在“系统设置——权限管理——角色管理——修改权限”中，为所有已经配备审核权限的角色去掉督导待审核、管理员待审核的相关审核页面（具体包括：个案管理中去掉个案申请审核、督导待审核文档、管理员待审核文档；小组管理中去掉督导未审核小组、督导待审核文档、管理员未审核小组、管理员待审核文档；社区服务管理中去掉督导未审核社区服务、督导待审核文档、督导社区活动待审核文档、督导社区专案待审核文档、管理员未审核社区服务、管理员待审核文档、管理员社区活动待审核文档、管理员社区专案待审核文档；项目管理中去掉督导项目审核、督导流程审核、管理员项目审核、管理员流程审核）。而后改为配置新的服务审核页面，即所有可能具有服务审核权限的角色都统一配置好待审核文档、待审核个案/小组/社区服务/项目页面（具体包括：个案管理中为待审核个案、待审核文档；小组管理中为待审核小组、待审核文档；社区服务管理中为待审核社区服务、待审核社区文档、待审核社区活动、待审核社区活动文档、待审核社区专案、待审核社区专案文档；项目中为待审核项目、待审核文档）。

在操作过程中，如有疑问，可随时联系善爱社工。

联系人：肖秀梅 18186149492（同微信号）  QQ：3101320072